Somos especialistas em investimentos com foco em construir e preservar patrimônios.
A Trium existe para que pessoas, famílias & empresas possuam assessoria de investimentos de qualidade técnica reconhecida.
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Servir.
A Trium possui o propósito de servir. A sustentabilidade do nosso escritório de investimentos será a soma das conquistas dos investidores e suas famílias.
O investidor primeiro.
Transparência, custos reduzidos, diversificação e direcionamento de longo prazo são os princípios que guiam a nossa assessoria. Independentemente do perfil do investidor, a única certeza que temos é que, através destes fundamentos, os interesses dos clientes serão, sempre, o foco da nossa atuação.
Assessoria de confiança.
A missão da Trium é ajudar os investidores e suas famílias a atingirem seus objetivos de vida proporcionando acesso a assessoria de investimentos confiável e de reconhecida qualidade técnica. Asseguramos que os interesses dos nossos clientes estarão sempre a frente de nossas ações.
A combinação desses pilares é a filosofia da Trium para a construção de uma relação duradoura e de um futuro financeiro melhor para nossos clientes.
A Trium é credenciada XP Investimentos.
Somos uma solução completa para otimizar, preservar e evoluir o seu patrimônio. Através da XP Investimentos, você terá acesso aos melhores produtos e serviços: renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários, ações.
500MM+
Volume de recursos sob custódia
50+
Grupos familiares e empresas investem melhor com a Trium e com a XP Investimentos.
É a métrica que as maiores empresas do mundo utilizam para medir o grau de felicidade dos seus clientes.
Nossa equipe.
Daniel Perdomo.
Economista pela PUC Minas, especialista em Finanças pela Fundação Dom Cabral, certificação em economia, contabilidade e análise de negócios HBS CORe pela Harvard Bussines School. Certified Financial Plannner CFP®, desde 2017. Possui 13 anos de experiência no mercado financeiro com passagens por Caixa Econômica Federal, JP Morgan Private e Banco do Brasil Private.
Pedro Guimarães.
Engenheiro de Produção Civil pelo CEFET-MG, especialista em Gestão de Projetos pela Fundação Dom Cabral, MBA Broker Global pelo IBMEC, com passagens por grandes construtoras atuando no planejamento e controle financeiro de projetos. Responsável pela mesa de Renda Variável.
Vitor Malta.
Advogado pela UFMG, Certified Financial Planner CFP®️ e certificado de especialista em investimentos pela ANBIMA, com experiência em planejamento sucessório e patrimonial. Especialista em Direito Civil pela Escola Superior Dom Helder Câmara e Legal Master em Direito Empresarial pelo IBMEC.
Cláudia Vaz de Mello.
Administradora de Empresas pela UFMG e cursando MBA em Investimentos e Private Banking no Ibmec, atuou por 24 anos na Caixa Econômica Federal dedicada aos clientes com grandes patrimônios.
Luciano Casaril.
Bacharel em Letras pela UFMT e Comércio Exterior pela Uninter-PR com especialização em Finanças e Investimentos pela PUC-RS. Certified Financial Planner CFP®, desde 2015. Experiência de 10 anos no mercado financeiro, sendo 7 anos no segmento de Private Banking do Banco do Brasil.
Heloísa Lago.
Administradora pela PUC-BA, especialista em Gestão de Negócios pelo IBMEC-SP e em Gestão Financeira pela FGV-RJ. Certified Financial Planner CFP®, desde 2015. Possui 28 anos de experiência no mercado financeiro, sendo os últimos 18 como consultora de investimentos e Gerente Geral do Itaú-Unibanco e Santander Select.
Henrique Pardini.
Assessor de investimentos júnior. Graduando em Engenharia Civil pela UFMG e certificado Ancord.
Wanessa Santos.
Administradora de Empresas pelo IBHES, com certificações CPA-20 e Ancord. Atua no mercado financeiro desde 2015, com passagens pelo Santander Select e Banco Safra Private Banking
Alex Sander Vaz.
Administrador de Empresas, pós-graduado em Adm. Financeira pela Fundação Getúlio Vargas - RJ , MBA Executivo em Gestão Empresarial e Cursos Executivos nas Universidades da Virgínia e Kellogg.
Antônio Guimarães.
Graduando em economia pela Università degli Studi di Torino (Universidade de Turim, Itália) e assessor de investimentos certificado pela Ancord. Desde 2020 atuando no mercado financeiro, com experiência em gestora de recursos de terceiros.